Titanyum ve refrakter metal tozları üreten Amaero, ABD’deki ilk halka arzının koşullarını açıkladı. Tennessee merkezli şirket, 7,5 milyon hisse sunarak yaklaşık 53 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi hedefliyor. Hisseler için kullanılan 7,06 dolarlık varsayımsal fiyat, şirketin Avustralya Menkul Kıymetler Borsasındaki 11 Eylül kapanışının dönüştürülmüş karşılığına dayanıyor.
Şirket, Nasdaq Global Select Market’te AMRO koduyla işlem görmek için başvuruda bulundu. Teklifin mevcut takvime göre 22 Eylül’de fiyatlanması bekleniyor; ancak halka arz piyasa koşullarına, düzenleyici sürecin tamamlanmasına ve kesin fiyatlandırmaya bağlı. Dolayısıyla 53 milyon dolarlık tutar kesinleşmiş kaynak değil, hedef büyüklük.
Stratejik metal tozu kapasitesine odaklanıyor
Amaero, katmanlı imalat tedarik zincirinin yukarı akışındaki kritik malzemelere odaklanıyor. Şirket savunma, havacılık ve uzay uygulamaları için titanyum alaşımları ile niyobyum, tungsten, tantal, molibden ve renyum gibi refrakter metallerden küresel tozlar üretiyor.
Bu malzemeler hipersonik sistemler, uydu itki sistemleri, stratejik füze programları ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılıyor. Amaero ayrıca powder metallurgy hot isostatic pressing yöntemiyle büyük, karmaşık ve yakın net şekilli parçalar üretiyor.
Teklif piyasa koşullarına bağlı
Şirketin 30 Haziran 2026’da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 12 milyon dolar gelir kaydettiği bildiriliyor. Halka arz sonrasında varsayımsal tam seyreltilmiş şirket değerinin yaklaşık 221 milyon dolar olması bekleniyor. Stifel ve Baird işlemin ortak talep toplayıcıları olarak görev yapıyor. Fiyatlandırma ve işlem görmeye başlama tarihi kesinleşene kadar açıklanan tutarların hedef niteliğinde olduğu dikkate alınmalı.